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L'esperto risponde
Questa sezione contiene tutte le risposte alle domande pervenute quotidianamente in redazione da parte degli abbonati, su temi discussi nel Rapporto Giornaliero, o su temi che non trovano adeguata copertura nella reportistica.
Le risposte sono ampiamente dettagliate e documentate, e rappresentano un vitale completamento della copertura analitica attuata con il Rapporto Giornaliero. Attenzione: l'accesso alle risposte è riservato ai soli utenti abbonati al Rapporto Giornaliero.
Prevedibile contraccolpo negativo per la linea di allocazione in oggetto, che combina un'esposizione paritetica in azioni (S&P500), titoli governativi USA e oro, al manifestarsi di condizioni tendenziali riportate settimanalmente nell'omonimo rapporto (pagina 8). Leggi la risposta...
- L'esperto risponde
- 02/10/2025
Portafoglio 3AM
Vorrei replicare il portafoglio 3AM.
Ci sono etf negoziabili sul nostro mercato che sostituiscano “SPY”, “TLT” , “GLD”, “SSO”, “UGL”. Leggi la risposta...
Ci sono etf negoziabili sul nostro mercato che sostituiscano “SPY”, “TLT” , “GLD”, “SSO”, “UGL”. Leggi la risposta...
A settembre la linea di allocazione in oggetto ha conseguito una performance del +6.97% nella versione conservativa, e del +9.86% in quella aggressiva.
Decisivo il contributo alla performance dell'oro, presente per il 33.3% dell'allocazione, ma non trascurabile il contributo delle altre asset class.
Nei primi nove mesi dell'anno il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +17.9%; +30.9% la versione aggressiva. Sono entrambi risultati considerevoli, tenuto conto del rischio mitigato dalla diversificazione dei mercati di riferimento.
I due modelli di asset allocation presentano una performance storica (dal 2005) del +6.9% medio composto annuo (versione conservativa); +10.3% per la versione aggressiva, in cui è utilizzato un ETF a leva 2. Leggi la risposta...
Decisivo il contributo alla performance dell'oro, presente per il 33.3% dell'allocazione, ma non trascurabile il contributo delle altre asset class.
Nei primi nove mesi dell'anno il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +17.9%; +30.9% la versione aggressiva. Sono entrambi risultati considerevoli, tenuto conto del rischio mitigato dalla diversificazione dei mercati di riferimento.
I due modelli di asset allocation presentano una performance storica (dal 2005) del +6.9% medio composto annuo (versione conservativa); +10.3% per la versione aggressiva, in cui è utilizzato un ETF a leva 2. Leggi la risposta...
Vi seguo da diversi mesi e sto valutando la possibilità di investire una piccola parte di capitale seguendo il modello semplificato 3AM.
Mi chiedevo quali ETF sarebbe più opportuno acquistare operando con banche italiane (nel mio caso Fineco); l'ideale sarebbe avere codice ISIN oTicker per andare a colpo sicuro. Leggi la risposta...
Mi chiedevo quali ETF sarebbe più opportuno acquistare operando con banche italiane (nel mio caso Fineco); l'ideale sarebbe avere codice ISIN oTicker per andare a colpo sicuro. Leggi la risposta...
Ad agosto il modello di allocazione in oggetto ha conseguito una performance del +2.70% nella versione conservativa, e del +4.09% in quella aggressiva.
Evidentemente tutte le asset class hanno contribuito alla buona sorte della "gestione": azioni e oro in particolare.
Nei primi otto mesi dell'anno il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +10.24; +19.17% la versione aggressiva. Sono entrambi risultati considerevoli, tenuto conto del rischio attenuato dalla diversificazione dei mercati di riferimento. Leggi la risposta...
Evidentemente tutte le asset class hanno contribuito alla buona sorte della "gestione": azioni e oro in particolare.
Nei primi otto mesi dell'anno il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +10.24; +19.17% la versione aggressiva. Sono entrambi risultati considerevoli, tenuto conto del rischio attenuato dalla diversificazione dei mercati di riferimento. Leggi la risposta...
È possibile avere le singole componenti del modello di allocazione ed i relativi pesi? Leggi la risposta...
Nei primi sette mesi del 2025 il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +7.35%; +14.49% la versione aggressiva. Leggi la risposta...
A giugno il modello di allocazione in oggetto ha conseguito una performance del +1.20% nella versione conservativa, e del +0.79% in quella aggressiva.
Il modello ha tratto beneficio dall’ottima prova dei titoli di Stato, presenti per il 50% dell'allocazione.
A metà 2025 il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +7.30%; +14.72% la versione aggressiva. Leggi la risposta...
Il modello ha tratto beneficio dall’ottima prova dei titoli di Stato, presenti per il 50% dell'allocazione.
A metà 2025 il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +7.30%; +14.72% la versione aggressiva. Leggi la risposta...
Dove posso trovare la composizione dei portafogli del modello di asset allocation 3am?
L’oro mi è chiaro; mi piacerebbe sapere come è composta la componente azionaria e quella obbligzionaria. Leggi la risposta...
L’oro mi è chiaro; mi piacerebbe sapere come è composta la componente azionaria e quella obbligzionaria. Leggi la risposta...
A marzo il modello di allocazione in oggetto ha conseguito una performance del +1.12% nella versione conservativa, e del +4.92% in quella aggressiva.
Evidente il contributo favorevole dell'oro in ambo le allocazioni; proposto nella versione a leva quest'anno nel modello aggressivo.
Nei primi tre mesi dell'anno il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +6.14%; +12.61% la versione aggressiva.
Entrambe le equity line hanno raggiunto un nuovo massimo assoluto. Leggi la risposta...
Evidente il contributo favorevole dell'oro in ambo le allocazioni; proposto nella versione a leva quest'anno nel modello aggressivo.
Nei primi tre mesi dell'anno il modello di allocazione conservativo consegue una performance del +6.14%; +12.61% la versione aggressiva.
Entrambe le equity line hanno raggiunto un nuovo massimo assoluto. Leggi la risposta...
In base al riallineamento dei modelli previsionali, possiamo assumere di mantenere allocazione pre guerra, che vedeva una riduzione di USA a favore di europa giappone e paesi emergenti?
Per il Tech invece potrebbe essere interessante un ingresso or... Leggi la risposta... 
Gent dot il mese di marzo è andata come previsto io credo che trump poteva fare solo a marzo questo perché poi non c era più tempo ora c è aprile che è molto importante dopo la data del 23 27 marzo interessante e stata la falsa rottura di lunedì ... Leggi la risposta... 
A questo punto il modello sulle opzioni sembrerebbe il più affidabile.
Il minimo quando sarebbe previsto? Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 30/03/2026
Petrolio
Mi perdoni il conto del contadino pur non sminuendo affatto la situazione creatasi con il conflitto in essere le stime di consumo giornaliero di petrolio nel mondo mi sembra siano stimate a circa 100 milioni di barili, ora dallo stretto di hormuz vi... Leggi la risposta... 
Inizio con il ringraziarla di cuore per il suo lavoro, per la consapevolezza che fornisce quotidianamente a noi lettori e per renderci investitori più raziocinanti e fattuali.
Il quesito che le porgo deriva sostanzialmente dal quadro che ha delin... Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 23/03/2026
Short indice Italia
Sono già 3 anni e mezzo che l'indice italiano corre al rialzo fuori dagli standard, quando di solito il trend aveva una durata media di 2 anni. Considerando i valori di adesso circa 43000 poco sotto dai massimi non avrebbe senso investire dall'altra... Leggi la risposta...