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19 Aprile 2018

IL BLOG DI GAETANO EVANGELISTA
contiene tutte le risposte alle domande pervenute quotidianamente in redazione da parte degli abbonati, su temi discussi nel Rapporto Giornaliero, o su temi che non trovano adeguata copertura nella reportistica. Le risposte sono ampiamente dettagliate e documentate, e rappresentano un vitale completamento della copertura analitica attuata con il Rapporto giornaliero.
L'accesso alle risposte è riservato agli abbonati.


Domande del mese: OTTOBRE 2017
31/10/2017     Eur/Gbp
Un mio cliente (italiano residente all'estero: Regno Unito) mi chiede un consiglio sul timing di conversione su gpb in euro. Potrei avere un suo outlook in merito?  
 
31/10/2017     Immobiliare USA e infrastrutture
Potrebbe aggiornare l'analisi su due temi proposti a suo tempo che hanno un pochino segnato il passo negli ultimi mesi, mi riferisco al settore immobiliare usa e al settore infrastrutture? Possiamo continuare a tenere, può avere senso incrementare?... 
 
31/10/2017     Dollaro Usa
Un cliente mi chiede di incrementare la quota di dollari in portafoglio. Alla luce dei recenti movimenti della valuta americana, è un'idea corretta secondo lei? e con quale orizzonte temporale? Infine, meglio acquistare un fondo/etf con bassa duration oppure con scadenze più lunghe? 
 
31/10/2017     Azioni tedesche + Geox
Clienti mi chiedono analisi sui seguenti titoli: Kuka (quando entrare?), Geox (già in portafoglio), Porsche (già in portafoglio),
Sap (da lei segnalata). 
 
30/10/2017     Ferrari
Potrebbe spendere 2 righe sul titolo? Questa crescita continua dipende da qualche fatto tipo l'esercizio di stock option oppure è legato alla validità del titolo stesso? Graficamente come la vede? 
 
27/10/2017     Dow Jones Airlines, ALK, DAL e UAL
Buonasera dottore, il settore che doveva essere il fiore all'occhiello per Ottobre e soprattutto per il Trimestre sta stentando e i titoli in oggetto stanno crollando sotto i colpi delle trimestrali, speriamo si salvi almeno Dal, però quelli che dovevano essere titoli "sicuri "ahimé¨ per ora sono un disastro;bisogna tenere fino alla fine dell'anno però per i 3 titoli in oggetto ci sono dei livelli sotto i quali sarebbe meglio liquidare? Me li potrebbe indicare e soprattutto Lei cosa consiglia? 
 
25/10/2017     Piazza Affari: "Capitolazione"
Caro dottore buongiorno. Mi scusi il titolo un po’ sarcastico, ma quello che scrive oggi sul RG a proposito dell’Italia sa, effettivamente, della Sua capitolazione: dopo aver più volte chiamato la correzione significativa, se non inversione di tendenza, ora celebra il bull market italiano.
Seguendo la sua storica impostazione contrarian, mi domando se non dovrebbe essere questo il momento per chi, come me, ha sovrappesato l’Italia, di prendere beneficio.
Mi rispondo come Lei ha fatto oggi: finché il flusso di notizie macro economiche supera le attese, non merita disimpegnarsi.
C’è un altro elemento che, oltre al miglioramento del trend di crescita, mi fa essere ancora più positivo sull’All Share e che vorrei sottoporre di nuovo alla sua attenzione, dopo averlo fatto in tempi non sospetti (veda mia mail de 18/4): il flusso di denaro stabile originato dai PIR.
Dai dati Assogestioni la raccolta su questi strumenti sta superando le più rosee previsioni (5.331,5 milioni al 30/6). Questo flusso di denaro innesca il consueto circolo virtuoso di nuovi afflussi da gestori non PIR (questo è, ovviamente, un flusso non stabile).
Risultato: over performance assolute e relative.
La domanda è quindi la seguente: è ancora convinto che, rimanendo fortemente investiti, sia il caso di farlo con “meno Italia” e “più Europa” come va dicendo da inizio mese?
Grazie per la sua cortese risposta. 
 
25/10/2017     S&P: massimo ad ottobre 2017
Rileggendo l'outlook annuale di gennaio e quello semestrale di luglio, ho trovato questi suoi due chart che farebbero pensare – a differennza delle varie considerazioni ottimistiche emerse ultimamente – che il mercato americano sia ormai al capolinea. Ecco i grafici commentati in allegato. Che cosa ne pensa? 
 

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